В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшей ярмарке, событию, которое обещает стать самым значительным в торговой жизни города. Однако спокойствие и благополучие нарушает шокирующее убийство Нефедьева, влиятельного предводителя губернских дворян. За расследование берётся Алексей Лыков, работник местного сыска. С каждым шагом он погружается в мир тёмных сил, которые ему трудно осознать. Чтобы одолеть их, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.