Маршал Василевский организовал экстренное заседание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу устранить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом арсенала опасного оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибыл поезд с войсками, в составе которых находилась разведывательная группа. Их миссия – обнаружить местоположение завода. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Для успешного выполнения задания группе необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В их команду входит также опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается лицом к лицу с генералом Исимурой, своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жуткие эксперименты с использованием смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенная схватка, так как японский офицер угрожает детонировать подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
